Gründer und geschäftsführender Gesellschafter
Dr. Arne Jockusch, CFA
Über 25 Jahre Berufserfahrung am Kapitalmarkt
Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Bayreuth, Genf und Göttingen
Promotion in Wirtschaftswissenschaften über Risikomodelle für Aktienportfolios (Buch „Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios“)
3-jährige Zusatzausbildung: CFA (Chartered Financial Analyst)
Berufliche Stationen: NORD/LB, Merck Finck & Co., Sparkasse Hannover, Warburg Invest AG (ehemals NORD/LB Asset Management AG)
Compliance Manager
Barbara Fusch, CFA
Über 15 Jahre Berufserfahrung am Kapitalmarkt
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg
3-jährige Zusatzausbildung: CFA (Chartered Financial Analyst)
Berufliche Stationen: Dresdner Bank AG, PricewaterhouseCoopers AG, HDI-Gerling Sach Serviceholding AG , Warburg Invest AG (ehemals NORD/LB Asset Management AG)
Was wir machen
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die für Privatkunden eine individuelle Finanzportfolioverwaltung anbietet.
Basis unserer Dienstleistung ist eine sorgfältige Fundamentalanalyse börsennotierter Unternehmen. Der Schwerpunkt des Anlageuniversums sind liquide gehandelte Aktien, die gegebenenfalls um Anleihen und bei Bedarf um (börsengehandelte) Investmentfonds oder Zertifikate ergänzt werden. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt.
Nach einer Analyse Ihrer persönlichen Finanzsituation sowie Ihrer Risikoneigung vereinbaren wir mit Ihnen eine Anlagerichtlinie, die diese Faktoren widerspiegelt. Insbesondere werden die maximal erlaubte Aktienquote und gegebenenfalls weitere Einschränkungen festgelegt.
Den aktuellen Stand Ihres Vermögens können Sie dabei jederzeit über das Onlineportal Ihrer Depotbank einsehen. Darüber hinaus erhalten Sie einmal pro Quartal einen ausführlichen Bericht, der den aktuellen Bestand im Detail, die Wertenwicklung und die entstandenen Kosten enthält.
Ziel ist es, für Sie langfristig eine deutlich positive Rendite zu erzielen. Dabei vermeiden wir große Einzelrisiken und wollen insgesamt geringere Wertschwankungen als am Aktienmarkt erreichen. Bei den einzelnen Investments wird eine lange Haltedauer angestrebt. Damit einhergehend wird eine niedrige Umschlaghäufigkeit erwartet.