Gut zu wissen

Jemandem die Vollmacht über einen Teil seines Vermögens anzuvertrauen, ist eine wichtige und weitreichende Entscheidung, die gut überlegt sein will. Aus den Gesprächen mit unseren Kunden wissen wir, welche Fragen sich dabei häufig stellen. Unsere Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Wenn Sie zu einem Thema weitere Informationen wünschen oder andere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gern.

Expertise

Neben unserer umfangreichen Ausbildung und langjährigen Erfahrung bilden wir uns ständig weiter (u.a. durch Seminare und Konferenzen des CFA Institute und des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)).

Transparenz

Die Anlage Ihres Vermögens erfolgt in der Regel in einzelne Wertpapiere und die Zusammensetzung Ihres Depots können Sie jederzeit online einsehen. Zusätzlich erhalten Sie regelmäßig ein ausführliches Reporting, das die Wertentwicklung Ihres Vermögens und eine Kostenübersicht enthält.

Flexibilität

Ihr Vermögen wird von uns in liquide Finanztitel investiert, die jederzeit veräußert werden können. Ihren Vertrag mit uns können Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.

Sicherheit

Ihr Konto und Ihr Depot werden bei einer Bank Ihrer Wahl geführt.

Netzwerk

In unsere Entscheidungen fließt unser ständiger Austausch mit erfahrenen Experten aus unserem persönlichen Netzwerk ein. Weitere Austauschmöglichkeiten bieten unsere Mitgliedschaften im CFA Institute, der CFA Society Germany und dem VuV.

Vertrauen

In unserem kleinen, inhabergeführten Unternehmen erwartet Sie die dauerhafte persönliche Betreuung durch einen festen Ansprechpartner.

Unabhängigkeit

Wir haben keine Bindung zu Anbietern von Finanzprodukten und erhalten keine Vergütungen über Provisionen.